蘇報訊（記者 馮佳）日前，隨著常熟市國科產業投資集團有限公司（簡稱“常熟國科產投”）十億元募集資金順利入賬，由中信銀行蘇州分行牽頭主承銷的常熟地區首筆可持續發展掛鉤債券（SLB）發行圓滿成功。

可持續發展掛鉤債券（SLB）是指將債券條款與發行人可持續發展目標掛鉤的債務融資工具，通過債券結構設計，激勵發行人制定和實現可持續發展目標，滿足各類致力于實現可持續發展目標的企業融資需求，助推經濟可持續發展。

此次落地債券的可持續發展績效目標為常熟國科產投2026年10月末完成常熟地區天然氣管網建設長度較2023年末增加779.64千米，期末總長度不低于4443千米。發展績效目標實現后預計2026年持有管網的天然氣外輸能力達10.70億方/年，每年可增加0.69億方天然氣外輸量，預計可帶來替代燃煤量（原煤）921.14噸，二氧化碳減排量達699.37噸。

常熟國科產投是常熟市城市經營投資有限公司（簡稱“常熟城投”）集合優勢資產資源整合重組的全新產業類子公司，聚焦綠色能源、水務環保、園區開發運營、地產開發等多個特色業務板塊，是常熟城投以市場化機制激活產業發展，推動國有企業市場化轉型升級的重要舉措。2024年，國科產投獲評AA+主體信用雙評級，是常熟市首家完成產業整合的AA+國有企業。

獲悉常熟城投意向整合組建公司、發行創新債券后，中信銀行蘇州分行投資銀行部/科技金融中心與屬地常熟支行第一時間組成服務團隊，持續提供專業支持，歷時六個月，從公司股權結構的搭建、資產并表的優化建議開始，攻克公司整合、獲取外部評級、債券結構設計、SLB債券認證等重重難關。其間，中信銀行總、分、支行三級聯動，齊心協力、密切溝通，深入剖析常熟城投資產構成，悉心協助其優化資產組合，并充分發揮協會溝通優勢，反復探討各類創新產品的可行性，經不懈努力成功貼標“可持續發展掛鉤債券”。在簿記發行階段，中信銀行蘇州分行提前布局，精準鎖定發行窗口期，積極尋找市場投資人。最終，該筆債券期限三年、規模十億元，以全國區縣級地方國企同類債券歷史新低價格圓滿完成發行，經濟效益突出。

此次債券創新產品的成功落地，充分體現中信銀行蘇州分行在債券承銷領域的深厚實力與專業水準，彰顯該行踐行綠色金融理念、積極履行社會責任、支持可持續發展、推動ESG目標實現的行動與擔當，是金融支持地方國資平臺轉型發展的又一成功案例。

據了解，2024年中信銀行蘇州分行債券承銷規模達317.4億元，成為蘇州地區首家債務融資工具年度承銷規模突破300億元大關的主承銷商，連續四年排名區域市場第一。“去年，我們聚焦綠色、科創、兩新、鄉村振興等創新主題，全年發行三單民營企業科創票據，落地全國首單綠色住房租賃債債務融資工具、全國首批兩新債務融資工具、全國首單融資租賃公司鄉村振興永續中票、全省首單房地產并購票據。”中信銀行蘇州分行投資銀行部/科技金融中心相關負責人介紹。